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              2020-05-08【股票知識】瀏覽:388

                寧君女士!自2011年8月起歷任富國基金治理有限公司助理研究員、研究員、基金經理助理;自2016年8月至2018年8月任海外權益投資部QDII投資經理。2020年1月22日任富國全球科技互聯網股票型證券投資基金(QDII)基金經理。

                1、資產配置策略 本基金投資于全球市場,包括境內和境外市場。通過宏看策略研究,對股票、債券、貨幣市場工具等的預期收益進行動態跟蹤,從而下定決心全球資產配置比例,在保持總體風險水平相對穩定的基礎上,追求投資組合的穩健增值。此外,本基金將持續的進行資產配置風險監控,適時的做出相應的調整。 2、股票投資策略 本基金主要投資于以MSCI中國指數為代表的中國相關藍籌股,上市地點包括美國、香港、臺灣、新加坡、歐洲和日本等國家或地區,通過自下而上的積極策略,精選個股。 (1)中國相關藍籌股的界定 中國相關藍籌股的界定由兩部分組成,分別是中國相關股票以及藍籌股。 1)中國相關股票的界定 在經濟全球化的時期,中國相關股票的定義也變得更加廣泛,我們認為中國相關股票涵蓋! ①上市公司注冊地在中國境內; ②上市公司有50%以上業務收進、盈利、資產或者制造活動來自中國境內; ③公司的子公司注冊在中國境內,且公司的主要業務活動也在中國境內。 2)藍籌股的界定及投資策略 通常,藍籌股是指經營業績較好、盈利質量較高、競爭力較強的上市公司的股票。詳細來瞧,藍籌股可以分為傳統行業中的藍籌股和新經濟中的藍籌股。對這兩類不同的藍籌股投資策略也有一定差異。 ①傳統行業中的藍籌股 傳統行業中的藍籌股,是指在所屬行業中占據領先地位,競爭優勢明顯,經營穩健,持續分紅能力較強,流動性好的上市公司,港股和美股上市公司按照GICSSub-industry分類市值排名在前50%,A股上市公司按照申萬二級行業分類市值排名在前50%(若按照以上行業分類,細分行業內公司不足5家,則不受以上限制)。 由于行業已經基本處于低增速甚至不增長的狀況,所以將以價值或者價值成長為主要的投資策略,要點考察公司在行業的市占率、競爭壁壘、市盈率、市凈率、股本回報率、現金流情況、分紅情況等。 ②新經濟中的藍籌股 新經濟中的藍籌股,是指符合國家經濟結構轉型方向的新興產業中的相關公司,該類公司業績增長快速,擁有核心競爭力,發展空間廣闊,收進增速在GDP增速兩倍及以上。 由于新經濟行業依然處于高速增長期,而且技術、商業模式都在不斷變化之中,投資時會要點考察治理層的戰略和執行力,公司商業模式的優劣,競爭格局和壁壘,市盈率和增長率的比值等成長性的指標。 (2)MSCI中國指數成分股的投資 MSCI中國指數是MSCI覆蓋中國的旗艦指數,是目前全球投資中國基金使用最廣泛的基準。MSCI中國指數目前選取了香港H股、內地B股、紅籌股以及海外上市中國公司,覆蓋了中國優質的上市公司資產。同時,隨著MSCI中國指數納進中國A股,該指數將成為覆蓋中國優質上市公司最全面的指數。 我們認為MSCI中國指數成分股是本基金界定的中國相關藍籌股的最佳代表,因此,我們將運用上文提到的藍籌股的投資策略,通過主動選股,配資平臺鑫東財配資將要點投資于MSCI中國指數的成分股。 此外,由于指數調整的滯后性,我們也將對MSCI中國指數成分股除外,符合本基金對于中國相關藍籌股界定的優質上市公司進行精選配置。 假如未來MSCI中國指數出現對基金投資目標和風險收益特征無實質性影響的變化(包括編制機構變更、指數更名等),基金治理人應與基金托管人協商一致后對上述投資策略進行調整,報監管機構備案,并在指定媒介上公告,而無需召開基金份額持有人大會。 3、債券投資策略 本基金將根據需要,適度進行債券投資。本基金在有效控制整體資產風險的基礎上,根據對宏看經濟發展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合整體框架,通過對債券市場、收益率弧線以及各種債券品種價格的變化進行猜測,進行以優化流動性治理、分散投資風險為主要目標的債券投資。 4、基金投資策略 本基金也通過詳實的案頭研究和深進的實地調研,結合定量和定性分析,精選出優秀的MSCI中國指數相關的偏股型基金進進組合,它具有以下特征!(1)由歷史業績出色、發展態勢良好和擁有強大投資研究團隊的基金治理公司治理;(2)符合本基金的投資目標和投資限制等規定;(3)擁有與本基金相似投資理念,立足于“自下而上”的基本面分析,堅持長期價值投資的理念。 5、衍生品投資策略 本基金將以投資組合避險或有效治理為目標,在基金風險承受能力許可的范圍內,本著謹慎原則,適度參與期貨、期權、權證、互換、遠期、結構性投資產品等衍生品投資。通過對現貨市場和衍生品市場運行趨勢的研究,結合基金組合的實際情況及對衍生品的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,在采用數量化模型分析其合理定價的基礎上,選擇合適的合約構建相應的頭寸,以調整投資組合的風險暴露,降低系統性風險?;疬€將利用衍生品作為組合流動性治理工具,降低現貨市場流動性不足導致的沖擊成本過高的風險,配資平臺鑫東財配資提高基金的建倉或變現效率。 6、匯率避險策略 緊密跟蹤匯率動向,通過對各國/地區的宏看經濟局面、貨幣政策、市場環境以及其他或許影響匯率走勢的因素進行深進分析,并結合相關外匯研究機構的成績,研判主要匯率走勢,并適度投資境外外匯遠期合約、結構性外匯遠期合約、外匯期權及外匯期權組合、外匯互換協議、與匯率掛鉤的結構性投資產品等金融工具,以降低外匯風險。 7、中小企業私募債券投資策略 本基金對中小企業私募債券的投資主要圍繞久期、流動性和信用風險三方面伸開。久期控制方面,根據宏看經濟運行狀況的分析和預判,靈活調整組合的久期。信用風險控制方面,對個券信用資質進行詳盡的分析,對企業性質、所處行業、增信措施以及經營情況進行綜合考量,盡或許地縮小信用風險暴露。流動性控制方面,要根據中小企業私募債券整體的流動性情況來調整持倉規模,在力求獲取較高收益的同時確保本基金整體的流動性安全。 8、資產支持證券投資策略 本基金將在宏看經濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡或許的提高本基金的收益。 此外,在符合有關法律法規規定的前提下,本基金還可進行境外證券借貸交易、境外回購交易等投資,以增加收益。未來,隨著全球證券市場投資工具的發展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,在履行適當程序后,在《招募說明書》更新中公告。

                

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                鄭重聲明:天天基金網發布此信息目的在于傳播更多信息,與本網站立場無關。天天基金網不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)全部或者部分內容的正確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實,不對您構成任何投資決策建議,據此操作,風險自擔。數據來源:東方財富Choice數據。

                本基金投資于境內境外市場。 針對境外投資,本基金可投資于下列金融產品或工具!在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數基金ETF);已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證;港股通機制下答應買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”);政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監會認可的國際金融組織發行的證券;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品;與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品。 針對境內投資,本基金可投資于國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(國家債券、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、公開發行的次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據、中小企業私募債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、告訴存款等)、同業存單、衍生產品(股指期貨、國債期貨、權證);法律法規或中國證監會答應基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關證券借貸交易的內容以專門簽署的三方或多方協議約定為準。 如法律法規或監管機構以后答應基金投資其他品種,基金治理人在履行適當程序后,可以將其納進投資范圍。

                本基金是股票型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金,債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資于境外證券,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險除外,本基金還面對匯率風險等境外證券市場投資所面對的特殊投資風險。 本基金可通過港股通機制投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因交易規則等差異帶來的特有風險。

                1、本基金收益分配方式分兩種!現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減往每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金每一基金份額享有同等分配權。如本基金在未來條件成熟時,增減基金份額類別,則同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。 在不違反法律法規規定且對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金治理人可按監管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施前在指定媒介公告。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金治理人發布的公告。

                張峰!碩士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂證券股票分析員,摩根大通執行董事,美林證券高級董事;自2009年7月至2011年4月任富國基金治理有限公司周期性行業研究負責人,2011年4月至2012年12月任富國全球債券證券投資基金基金經理,自2011年7月至2018年12月任富國全球科技互聯網股票型證券投資基金(QDII)(原富國全球頂級消費品混合型證券投資基金)基金經理,自2012年9月起任富國中國中小盤(香港上市)混合型證券投資基金基金經理,自2015年6月至2018年7月任富國滬港深價值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2018年5月起任富國港股通量化精選股票型證券投資基金基金經理,自2018年7月起至2019年11月14日任富國滬港深業績驅動混合型證券投資基金基金經理,2019年3月起任富國恒生中國企業交易型開放式指數證券投資基金基金經理;兼任海外權益投資部總經理。具有基金從業資格。


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