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              策略通閑談乘新能源之風堅守光伏鋰電兩大黃金賽道

              2021-07-22【炒股配資】瀏覽:287

                今日 ( 7 月 21 日 ) 。正如德訊證顧所述,流動性的合理充裕將對估值形成支撐,市場整體不會出現大起大落,但結構性行情可能會分化明顯。市場在其他擾動因素較多的情況下,關注盈利成為核心焦點。策略通從已披露業績預告的公司樣本來看,中報業績繼續回升態勢延續,成長板塊繼續占優。

                與此同時,東興證券指出,把握三季度窗口期,布局成長;四季度宏觀環境組合不利,退守防御。三季度處于 內外需共振、基本面良好 + 流動性比預期好 的較優環境組合,成長板塊配置價值更高。四季度伴隨著美國 Taper 的推進,A 股估值可能出現回落,成長板塊反應更甚,行業配置上建議退守低估值。

                

              策略通閑談乘新能源之風堅守光伏鋰電兩大黃金賽道

                src=東莞證券指出,工業和信息化部印發修訂后的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》 ( 簡稱《辦法》 ) ,并自 2021 年 8 月 1 日起施行。為有利于保障光伏新能源發展,促進國家能源結構調整,《辦法》對光伏玻璃產能置換實行差別化政策,新上光伏玻璃項目不再要求產能置換,但要建立產能風險預警機制,新建項目由省級工業和信息化主管部門委托全國性的行業組織或中介機構召開聽證會,論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環保水平等,并公告項目信息,項目建成投產后企業履行承諾不生產建筑玻璃,具體文件預計將另行發布。在實現全球碳中和的路上,隨著國家及地方的對支持光伏行業發展的相關政策仍在持續推進,光伏玻璃龍頭企業仍將有巨大發展空間,策略通未來將充分受益于行業的高速發展。

                開源證券認為,在雙碳目標、光伏平價和 BIPV 市場快速興起的趨勢下,未來全球光伏裝機量空間持續打開,帶動光伏玻璃需求增長。光伏壓延玻璃產能置換限制放開將支撐光伏裝機量快速增長背景下光伏玻璃的供給,有利于保障光伏行業長期有序發展。策略通長期來看,持續看好以光伏為代表的清潔能源的發展前景,光伏產業依然是投資主線 ) 推薦隆基股份通威股份陽光電源等一線龍頭企業,其市場占有率和競爭力持續提升; ( 2 ) 電池技術迭代帶來效率提升,促進設備端投資機會,捷佳偉創邁為股份金辰股份受益; ( 3 ) 格局清晰的膠膜環節、金剛線、玻璃環節值得關注,福斯特美暢股份福萊特受益。

                src=光大證券認為,能源轉型是基本盤,在中國能源要持續性降本:對煤電的約束,起到推動光伏、風電、儲能等新能源的作用,考慮能源安全,光伏產業即便海外對中國進行 雙反 ,制造端優勢也是中國更強;碳成本內部化后,綜合電價整體會提升,制造業會有一定壓力,能源降本尤為重要;圍繞新能源為核心的電力系統,電網的價值將凸顯。發展智能新能源車是傳統車企的唯一出路。氫能是重要的備用賽道。

                中國銀河證券表示,在產銷超預期增長疊加政策利好的刺激下,新能源汽車產業鏈景氣度與未來發展趨勢確定性不斷提升,下游即將進入新能源汽車產銷旺季及正極材料擴產新增產能釋放在即,正極廠商和電池廠商的備貨積極、排產計劃大幅增長的預期下,鋰鹽廠或將在近期淡季上調碳酸鋰報價,而氫氧化鋰與鋰精礦價格在鋰資源全年緊缺確定的基礎上也有望繼續上漲。


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